Marktberichten


End of waste
 

Tilburg, 17 november 2019

Bij de presentatie van Amparo Perez van FCC tijdens de conferentie in Barcelona kwam de uitdrukking ‘end of waste’ voorbij. Opvallend maar ook moedig. Opvallend omdat we zojuist hadden gezien dat FCC oud papier uit MRF’s sorteert, maar ook moedig omdat het quasi onmogelijk is om tot ‘end of waste’ te komen met papier en karton van een MRF. Blijkbaar heeft de constante benoeming van het woord ‘kwaliteit’ vooral in het VK en vooral door de Recycling Association bij haar leden de verwachting gewekt dat men tot end of waste kan komen met een MRF. Vergeet het. In een wereld waarin de verontreinigingseisen steeds strakker worden aangetrokken is er geen kans dat papier uit een MRF zelfs maar geaccepteerd zal gaan worden door reguliere papierfabrieken. Laat staan dat het tot ‘end of waste’ kan komen.  Maar blijkbaar moeten we ambitieus zijn en bezig zijn met het onmogelijke terwijl we tegelijkertijd de wereld willen laten geloven dat we steeds betere kwaliteit gaan maken. Dat is ver van de realiteit. Vreemd is het overigens niet. Vaak zijn dit soort bedrijven afhankelijk van traders om hun producten te vermarkten en hebben ze zelf weinig contact met afnemers. Traders kijken vaak naar de buitenkant van de balen maar papierfabrieken krijgen er ook de binnenkant bij. In sommige landen, zoals tot eind 2017 in China, werd uitsluitend op prijs gekocht. De onraad die er in zat kon voor niets of weinig gestort worden om de hoek of in open water. Reden waarom China er een eind aan gemaakt heeft. Ondertussen gaan we met het MRF papier door om andere landen te verontreinigen die uiteindelijk ook weinig anders kunnen doen dan de grenzen sluiten. En de markt ? Ach, optimisten zullen zeggen dat er de komende 6 tot 9 maanden nog sprake zal zijn van een probleem markt maar dat daarna herstel te zien zal zijn. Als we het maar vaak genoeg tegen elkaar zeggen, gaan we het nog geloven ook.  We hoorden het in Barcelona, we hoorden het tijdens het jaarlijkse recycling congres in Londen. Lichtpunten zouden zijn de nieuwe capaciteiten die opgestart gaan worden en de teruggang in inzameling vanwege de lage prijzen. Inderdaad zijn er  verschillende regio’s in de wereld waar inzamelaars een inkomen vergaren door oud papier op te halen en bij de dichtstbijzijnde verwerker aan te leveren. Het verhaal gaat dat met de huidige lage prijzen deze ophalers wat anders gaan doen. Kan zijn. Maar onze ervaring is anders. In het VK bijvoorbeeld blijven ophalers gewoon karton aanleveren tegen een zeer lage prijs omdat na enige aarzeling toch bij bronnen een rekening wordt neergelegd. Voor deze bronnen is er weinig keus. Het is de ophaler van karton betalen of in de afvalbak. Gezien de tarieven die betaald moeten worden voor afvalverwerking is de keuze snel gemaakt. Natuurlijk in de V.S. en ontwikkelingslanden ligt de situatie anders.  Dus dan zal de vermindering van aanbod daar vandaan moeten komen.  Op de conferentie in Barcelona werd aangegeven dat zo al 500.000 ton in 2019 in de VS op het stort terecht was gekomen. We moeten nog wel 15x zoveel storten om het China-probleem tot een oplossing te krijgen dat alleen volgend jaar er weer bij gaat komen als men, zoals voorspeld, nog maar 5 miljoen ton gaat importeren in plaats van 12 miljoen ton dit jaar. Uiteindelijk lost het probleem zich op, zoals het zich altijd opgelost heeft. Veel factoren zoals meer consumptie van nieuw papier, minder inzameling en alternatieve bestemmingen zoals verbranding en storting van lage kwaliteiten (MRF papier) zullen de markt wel weer in balans krijgen. Wanneer ? Over 6 tot 9 maanden lijkt zeer optimistisch gezien de China situatie volgend jaar. Het dieptepunt in de oud papiermarkt (eind 1991) met negatieve prijzen werd veroorzaakt door de wetgeving van 1988 in Duitsland dat oud papier niet meer gestort mocht worden. Het duurde 3 jaar voordat het dieptepunt in de prijzen was bereikt. Geprojecteerd op nu zou dat 2021 kunnen zijn. Nu het overaanbod vanwege China veel groter is, voelen we het grote overaanbod echter al veel eerder maar kan het ook langer duren voor we er weer uitkomen. Dan lijkt 2022 of 2023 nog optimistisch. Overigens lijkt met de nieuwste aanbestedingen de realiteit wel zijn intrede te hebben gedaan bij biedingen. Verrassend genoeg zijn er contracten toegewezen voor prijzen die de helft lager waren van voorheen. Met de verscherpte kwaliteitseisen van OI en de zeer lage prijs van karton, loont sorteren nauwelijks meer omdat het erg duur geworden is. Daar is maar een enkele oplossing voor: de inkoopprijs moet lager zijn.


 

Invoer oud papier China
 

De invoer van oud papier in China beliep in de eerste 9 maanden van 2019 in totaal 10,3 miljoen ton. Dat was 5.2 miljoen ton minder dan in dezelfde periode van 2018. IDe verminderde import van oud papier werd voor een klein deel gecompenseerd met recycled pulp (+235.000 ton - verdubbeld in vergelijk met vorig jaar) maar opvallend vooral is de afgenomen invoer van cellulose met 493.460 ton in de eerste 4 maanden van 2019. Per saldo ging de invoer van de grondstoffen  voor de papier- en kartonindustrie terug met 2.293.000 ton in de periode van 1.1.19 t/m 30.4.2019, waarvan 493.460 ton cellulose, waarvoor helemaal geen invoervergunning nodig is. Het geeft aan dat de (beperkte) invoervergunningen van oud papier niet het (enige) probleem zijn voor de papier- en kartonindustrie in China.
In 2018 kwamen de geimporteerde volumes oud papier in China 33,8% lager uit dan in 2017. In 2017 en 2016 waren er ook al lagere importen ten opzichte van voorgaande jaren van 9,8% respectievelijk 2,7%. De terugval in 2018 had nog veel hoger kunnen uitpakken als in het laatste kwartaal niet 34% meer zou zijn geimporteerd dan in dezelfde periode van 2017. Wellicht werd dit veroorzaakt door het actieve gebruik van nog beschikbare importvergunningen. En, de gemiddelde prijs van het ingevoerde oud papier kwam ook $ 20 per ton hoger uit dan in 2017. Naast bont papier, dat helemaal niet meer geimporteerd werd, viel ook de invoer terug van de andere soorten, zoals karton- en kraftsoorten -14%, ontinktingssoorten -31% en betere soorten -17,1%. Verder bleek dat alleen Japan en andere Aziatische landen vorig jaar in volume meer exporteerden naar China, respectievelijk +9.8% oftewel 244.000 ton en + 39,6% oftewel 520.000 ton. Daar tegenover stond dat de invoer vanuit de V.S.  (-45,5%) en Europa (-38,1%) flink omlaag ging. Importen uit alle andere regio’s gingen ook omlaag.

Richtprijzen

Richtprijzen in Europa voor ondersoorten oud papier, gesorteerd, geperst in balen en afgehaald liggen nu tussen de € 20 en € 120 per ton. De prijzen zijn afhankelijk van de kwaliteit, het volume, de geografische ligging en het geladen gewicht.

Klik hier voor de prijsgrafiek, met daarin prijzen van de afgelopen 10 jaar.
De prijsgrafiek geeft een indicatie van de prijs van bont papier in Nederland geleverd franco fabriek over de laatste jaren. Scrollen over de top van de kolommen geeft de exacte indicatieprijs in Euro's per ton aan. 

Om de gehele prijsgrafiek te zien, click op de prijsgrafiek en houdt deze vast na deze te hebben geopend en beweeg naar links en rechts om alle beschikbare jaren/maanden te zien.